Исследование рынка: как проводится и сколько стоит?

Некоторые компании и предприниматели предпочитают доверять своей удаче, однако это не гарантирует успешного развития бизнеса. А вот наличие опыта и правильно проведенных расчетов всегда могут приносить пользу. Именно в эпоху информационного развития возможно воспользоваться знаниями других участников торгово-рыночных отношений как в России, так и в мире. Проведение маркетингового исследования позволит получить ответы на важнейшие вопросы, с которыми сталкивается предприниматель или компания, и разработать оптимальную стратегию развития бренда или организации в целом.

Анализ рынка: цели и виды

Для проведения комплексного маркетингового анализа рынка целесообразно учитывать его структуру, наличие свободных ниш, конкурентную ситуацию и потребительский спрос. Однако не всегда имеется возможность тратить ресурсы на обработку и изучение всех этих данных, поэтому важно определить, какие цели необходимо достигнуть при проведении анализа.

В зависимости от целей анализа, можно определить предмет и выбрать метод для проведения исследования. Среди основных видов анализа маркетингового рынка можно выделить:

• Исследование рынка на объемы (емкость), его динамику и потенциал развития.
• Изучение экономической ситуации на рынке, его сегментирование и оценку возможности их развития, а также групп потребителей, продуктов или предприятий.
• Конкурентный анализ рынка с определением слабых мест и преимуществ конкурентов.
• Исследование цен и проведение общего экономического анализа рынка.
• Оценка структуры распределения или дистрибуции продукции на рынке.
• Изучение способов продвижения и поддержки продукта на рынке.
• Оценка силы бренда и восприятия товара/услуги.
• Анализ спроса и поведения потребителей, а также определение факторов, влияющих на покупку.
• Оценка восприятия товара/услуги и удовлетворенности качеством и свойствами продуктов.
• Определение ключевых тенденций рынка и прогноз его развития на три года.

Кроме того, необходимо учитывать, что каждая сфера бизнеса требует свой подход к маркетинговому анализу рынка. Так, можно выделить несколько сфер бизнеса:

• B2B (бизнес для бизнеса) – взаимодействие предприятий, которое характерно для таких сфер, как машиностроение, реклама, кадровые агентства и другие. При этом потребителими являются компании, а объемы покупок относительно высокие.
• B2C (бизнес для потребителя) – производство, создание и продажа потребительских товаров, услуг, продуктов питания и т.д. В этой сфере потребители – физические лица, а объемы покупок могут быть небольшими.
• B2G (бизнес для государства) – маркетинговые отношения между бизнесом и государством, осуществляемые, например, при госзакупках.
• C2C (потребитель потребителю) – информационное и экономическое взаимодействие между продавцами и покупателями, включая продажи в соцсетях и т.д. Здесь важно учитывать участие третьих лиц – владельцев торговых площадок.

Подробный анализ рынка требуется не всегда, поэтому возможно проведение краткого среза или оценка общего состояния рынка. Но в любом случае необходим правильный выбор методов и инструментов анализа, а также последовательное выполнение ряда действий.

Выбор методов и инструментов для анализа рынка является важным этапом после того, как цели анализа и план составлены. Анализ рынка включает сбор и последующую обработку информации. Для этого применяются различные методы исследования рынка, которые условно могут быть разделены на три категории: количественные, качественные и смешанные.

Количественные исследования рынка включают данные, которые можно посчитать и сравнить, например, результаты опросов. Они позволяют понять мнение покупателей о товарах и услугах, повышении цен, качестве товаров и услуг, а также при составлении различных прогнозов и статистики.

Качественные исследования рынка, в свою очередь, охватывают информацию, которую нельзя посчитать. Это может быть, например, мнение аналитиков и конкурентов, а также поведенческие факторы целевой аудитории. В этом случае данные не так объективны.

Смешанные методы представляют собой комбинацию преимуществ количественных и качественных методов. Они могут быть использованы для экономии бюджета: холл-тесты, домашнее тестирование, наблюдение.

Для сбора данных применяют различные методы. Глубинные интервью, экспертные интервью, фокус-группы, опросы, наблюдение и кабинетное исследование помогают понять потребности и желания целевой аудитории, а также поучить некоторые сведения, например, критерии отбора товара и часто задаваемые консультантам вопросы.

Чтобы провести анализ рынка, данные нужно структурировать и проанализировать. Для этого применяются различные инструменты, например, расчет индексов и показателей в динамике. Также применяют SWOT-анализ, PESTLE-анализ и анализ по модели "Пять сил" Портера для оценки законодательного аспекта, экономических и социальных факторов, уровня влияния потребителей и уровня развития конкурирующих фирм.

При правильной обработке и анализе данных, можно составить эффективную стратегию развития бизнеса.

Статья: Стоимость проведения маркетингового исследования

Качественное проведение исследования рынка является задачей профессионалов, которые могут помочь компаниям повысить спрос и продажи, спрогнозировать угрозы и избежать их. Будучи важным процессом бизнеса, цена на проведение маркетингового анализа в компании зависит от разных факторов, среди которых – методы сбора информации. Стоимость каждого метода будет зависеть от количества респондентов и объема ресурсов, потраченных на аналитику.

Например, проведение опроса аудитории может обойтись в несколько миллионов рублей или в 40 000 рублей – и все зависит от используемого метода опроса, количества вопросов в анкете и критериев отбора аудитории опроса. Опрос в онлайн-формате считается более доступным, чем личный опрос, который является одним из самых затратных методов получения данных. Наиболее затратным методом является поквартирный опрос или холл-тест, который предполагает непосредственное общение с целевой аудиторией после тестирования товара или услуги в отведенном помещении. Примерная стоимость такого исследования в маркетинговой компании – 180 000 рублей и выше.

Также для получения более полной картины спроса на продукт можно использовать дополнительные методы сбора информации, такие как фокус-группа (от 40 000 рублей), экспертное или глубинное интервью (от 6000 рублей и 3300 рублей соответственно).

Стоимость анализа данных, полученных в ходе исследования, оплачивается отдельно. Отчет в маркетинговой компании может стоить около 20 000 рублей за краткий отчет-презентацию, приблизительно 30 000 рублей за полный отчет или около 9000 рублей за сжатую информацию в виде аналитической записки.

Некоторые компании готовы предоставить малому бизнесу более выгодные пакеты услуг, в которых уже включены все необходимые статьи расходов. Например, обзор рынка может обойтись около 60 000 рублей и включать оценку емкости рынка, определение его тенденций и конъюнктуры, сегментирование клиентов, изучение их финансовых возможностей, выявление потребительских критериев, расчет отдачи от инвестиций при выходе на рынок и разработку стратегий развития ассортимента компании. Примерная стоимость конкурентного анализа, который осуществляется "под ключ", составляет 55 000 рублей, а анализ потребителей – примерно 45 000 рублей.

Окупаемость затрат на исследование может быть достигнута, если использование полученных даннных будет рационально и в точности следовать разработанной профессионалами стратегии.

* Вышеупомянутые цены справедливы на январь 2021 года. Примечание: стоимость услуг может изменяться в зависимости от разных факторов.

Фото: freepik.com